Francis （Xavier Dolan）和Marie（Monia Chokri）是一对好朋友。在一次晚餐上，他们遇到了刚进城的乡间男孩Nicolas（Niels Schneider）。随着交往的深入，这对密友被无数明显或想象的迹象搅得心神不宁，陷入各自的幻觉中不可自拔。很快，一场爱情对决威胁到他们曾经以为坚不可摧的友谊。